Yinson remporte un emploi FPSO de 505 millions de dollars au Brésil et propose une émission de bonus

PETALING JAYA : la filiale en propriété exclusive indirecte de Yinson Holdings Bhd, Yinson Acacia Ltd, a obtenu une lettre d’intention d’Enauta Energia SA (Enauta) pour la fourniture, l’exploitation et la maintenance d’un actif flottant, de production, de stockage et de déchargement (FPSO) à le champ d’Atlanta situé dans le bassin de Santos, au large du Brésil pour 505 millions de dollars américains (2,1 milliards de RM).

L’attribution comprend un contrat d’exploitation et de maintenance de deux ans, avec une nouvelle augmentation à 1,98 milliard de dollars US, y compris une période de prolongation de cinq ans, si Yinson exerce l’option d’achat.

La LoI est assortie d’une option d’achat pouvant être exercée par Yinson pour acquérir la société propriétaire des actifs du projet avec un contrat d’affrètement à temps de 15 ans et un contrat d’exploitation et de maintenance de la même durée, Enauta ayant le droit de prolonger les termes de ces accords de cinq ans supplémentaires.

Le FPSO sera le troisième projet de Yinson au Brésil, les deux premiers actifs attribués étant en voie d’achèvement en 2023 et 2024 respectivement.

Pendant ce temps, Yinson a proposé une émission gratuite de 1 pour 1 pour l’émission d’un maximum de 1 112 540 173 actions gratuites.

Il a également proposé une émission de droits renonçables ainsi que des bons de souscription détachables gratuits pour emboîter le pas à l’achèvement de l’émission de bonus proposée pour augmenter le produit brut estimé d’environ 1,1 milliard de ringgit à 1,22 milliard de ringgit.

Les bons de souscription seront attachés aux actions de droit de souscription sans frais supplémentaires et seront émis au profit des actionnaires ayant droit ayant souscrit aux actions de droit de souscription. Les deux propositions devraient être finalisées au deuxième trimestre 2022.

« Cette augmentation de capital va améliorer le gearing net et la situation financière du groupe. Jusqu’à 42,1 % des recettes ont été affectés au nouveau projet de flottage, de production, de stockage et de déchargement (FPSO) de 5,2 milliards de dollars US (21,97 milliards de RM) de Yinson par Petróleo Brasileiro SA, qui sera exploité dans le bassin nord de Campos, au large du Brésil.

“En outre, jusqu’à 49,1% seront destinés au remboursement des emprunts bancaires, tandis que le solde du produit brut sera affecté à l’expansion des activités de Yinson dans les énergies renouvelables et les technologies vertes, le fonds de roulement et les dépenses liées à la mise en œuvre de l’émission de bonus proposée. et la question des droits », a-t-il déclaré dans un dossier à Bursa.

Le PDG du groupe Yinson, Lim Chern Yuan, a déclaré que la dernière émission de droits du groupe avait eu lieu en 2014, après quoi Yinson avait achevé quatre projets FPSO.

« Cette fois, une partie du produit sera utilisée pour rembourser les emprunts bancaires, ce qui se traduira par une économie d’intérêts annuelle pouvant atteindre environ 22,5 millions de RM, tout en fournissant des capitaux supplémentaires pour accélérer la croissance de nos activités liées aux énergies renouvelables et aux technologies vertes, ” il a dit.