Intellasia East Asia News – Les géants allemands de l’automobile et les rois asiatiques de la batterie : un mariage fait en Hongrie

Les constructeurs automobiles allemands et les fournisseurs de batteries asiatiques se réunissent en Hongrie dans un mariage de convenance de plusieurs milliards de dollars pour mener à bien leurs ambitions électriques.

Les entreprises affluent vers l’Europe centrale, où le gouvernement de Viktor Orban défie la méfiance occidentale à l’égard de la Chine et offre de généreux avantages pour accueillir des opérations à l’étranger et revendiquer la revendication de la Hongrie en tant que centre mondial des véhicules électriques (VE).

Les investissements dans l’industrie automobile hongroise sont dominés par trois pays, l’Allemagne, un constructeur automobile champion, ainsi que la Chine et la Corée du Sud, leaders des batteries de véhicules électriques bien en avance sur leurs rivaux européens.

Les entreprises de ces trois pays ont représenté 29 des 31 subventions en espèces accordées par la Hongrie pour des investissements majeurs dans son secteur de l’automobile et des batteries au cours de la dernière décennie, selon une analyse Reuters des données gouvernementales qui montre l’ampleur des investissements allemands, chinois et convergence coréenne là-bas.

“Cathodes, anodes, séparateurs, chaînes de montage, toute la chaîne d’approvisionnement des batteries est là”, a déclaré Dirk Woelfer de la Chambre de commerce germano-hongroise de Budapest. “C’est un pied dans la porte de l’Europe.”

Les bénéficiaires de ces subventions comprenaient des constructeurs automobiles allemands BMW (BMWG.DE) et Mercedes-Benz (MBGn.DE), ainsi que des fabricants de batteries tels que le chinois BYD et son rival coréen Samsung SDI (006400.KS). Le niveau médian de subvention a été de 15 % de l’investissement.

Au total, la Hongrie a reçu plus de 14 milliards d’euros (15 milliards de dollars) d’investissements directs étrangers dans son seul secteur des batteries au cours des six dernières années, selon les chiffres du gouvernement.

Les investissements majeurs sont généralement classés comme ceux d’une valeur supérieure à 5 à 10 millions d’euros, variant en fonction de facteurs tels que les emplois créés.

Les incitations de l’État et la possibilité pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs de batteries de travailler à côté les uns des autres s’avèrent une forte attraction, selon des entretiens avec une vingtaine d’acteurs et de consultants de l’industrie en Allemagne, en Hongrie, en Chine et en Corée du Sud.

Le chinois CATL (300750.SZ), le premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, et les géants coréens des batteries SK Innovation (096770.KS) et Samsung SDI, ont tous déclaré à Reuters que la proximité prévue avec les constructeurs automobiles allemands était un facteur clé dans leurs décisions de investir en Hongrie, tout en pouvant s’y procurer des séparateurs et d’autres composants.

CATL investit 7,6 milliards de dollars pour construire la plus grande usine de batteries d’Europe en Hongrie. Cette usine et l’usine BMW de 2,1 milliards de dollars seront toutes deux situées dans la ville de Debrecen, qui attire un écosystème de fournisseurs, allant des fabricants de freins et de cathodes de batterie aux machines industrielles.

Mercedes-Benz convertit son usine de Kecskemet pour produire des voitures électriques, tandis que Volkswagen (VOWG_p.DE) Audi fabrique des voitures et des moteurs électriques à Gyor.

Une telle grande entreprise pourrait représenter une aubaine pour le gouvernement du Premier ministre Orban alors que le pays fait face à son environnement économique le plus difficile depuis plus d’une décennie, avec une inflation supérieure à 20%, un ralentissement de l’économie et des fonds de l’UE dans les limbes.

Pourtant, le projet hongrois de véhicules électriques se heurte également à de sérieux obstacles, selon de nombreux initiés de l’industrie.

L’une des principales préoccupations concerne les énormes demandes que les usines de batteries massives imposeront au réseau électrique, qui doit passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables pour atteindre les objectifs d’émissions nettes nulles d’une grande partie de l’industrie automobile, ont déclaré les gens.

Un manque de travailleurs spécialisés en Hongrie pour travailler dans la fabrication de cellules de batterie pourrait également peser sur la capacité, ont-ils ajouté.

HIPA, l’agence du ministère hongrois des Affaires étrangères chargée d’attirer les investissements dans des domaines allant des batteries et des voitures à la logistique, n’a pas répondu aux questions de Reuters sur l’industrie des véhicules électriques.

“LA CHINE A FAIT DE BONNES PAS”

L’accueil de la Hongrie envers les fabricants de batteries asiatiques pourrait se heurter aux inquiétudes exprimées par Bruxelles et Berlin quant aux dangers d’une Europe devenant trop dépendante de la Chine et d’autres puissances étrangères, en particulier dans les technologies essentielles à la transition verte.

Pourtant, pour l’instant, la nécessité d’augmenter la production de véhicules électriques ne laisse d’autre choix à l’industrie automobile européenne que de s’approvisionner auprès d’acteurs asiatiques, a déclaré Csaba Kilian de l’association automobile hongroise.

“Je suis absolument d’accord que les fabricants européens devraient avoir leurs propres sources… mais c’est une compétition, et la Chine a fait de bons pas”, a-t-il ajouté. “Il y a une courbe d’apprentissage.”

L’Europe devrait avoir une capacité de fabrication de batteries pour véhicules électriques de 1 200 gigawattheures (GWh) d’ici 2031 si les plans actuels se concrétisent, dépassant la demande prévue de 875 GWh, selon les estimations de Benchmark Mineral Intelligence (BMI). Mais sur ces 1 200 GWh, 44 % seront fournis par des entreprises asiatiques ayant des usines en Europe, devant les entreprises locales avec 43 % et le pionnier américain Tesla (TSLA.O) avec 13 %, selon un calcul de Reuters basé sur les données de l’IMC.

Les perspectives de développement d’un secteur des batteries en Allemagne ont été freinées par une énergie record en raison de la perte de gaz russe, selon les consultants automobiles du Boston Consulting Group et de Berylls Strategy Advisors.

La Hongrie offre un système énergétique relativement stable soutenu par l’énergie nucléaire, ainsi que des subventions élevées et le taux d’imposition des sociétés le plus bas d’Europe de 9 %.

L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des batteries est arrivée dans le pays, a déclaré Ilka von Dalwigk, responsable des politiques à l’Alliance européenne des batteries, lancée par l’Union européenne en 2017 pour lancer une industrie locale.

« Tout est situé là-bas. Quand on regarde les prévisions pour 2025 et 2030, il semble qu’elle aura l’une des plus grandes capacités de production en Europe », a-t-elle ajouté.

“Il se pourrait très bien que la Hongrie soit en fait le prochain grand pôle de production de batteries en Europe.”

Interrogé sur les préoccupations concernant la dépendance à l’égard de l’Asie pour la technologie, un responsable de l’UE a déclaré que le bloc qui doit approuver les subventions des États membres aux investisseurs avait mis en place un système pour coopérer et échanger des informations sur les investissements de pays non membres de l’UE susceptibles d’affecter la sécurité.

La Commission européenne est actuellement en pourparlers avec la Hongrie sur le montant de la subvention que le pays offrira à CATL pour la construction de l’usine de Debrecen, a ajouté le responsable.

‘ENVOYER LE MAUVAIS SIGNAL’

Pour certaines entreprises occidentales, s’installer en Hongrie est une décision difficile.

Le fournisseur automobile allemand Schaeffler a déclaré qu’il était sur le point d’installer sa principale usine de moteurs électriques en Hongrie plutôt qu’en Allemagne en août en raison de l’attrait des incitations hongroises, mais a opté pour l’Allemagne de peur d’envoyer “le mauvais signal” aux Allemands qui craignent une perte d’emplois à l’étranger.

D’autres acteurs de l’industrie ont exprimé une série de préoccupations concernant les pièges potentiels pour l’industrie automobile hongroise en plein essor alors que les usines se développaient, y compris le problème du réseau électrique.

Les batteries, en particulier, sont des pièces de véhicules électriques à forte consommation d’énergie à produire, nécessitant de grandes quantités d’énergie pour le séchage des matériaux et le fonctionnement de la machine.

Les sources d’énergie de la Hongrie en 2021 comprenaient 80% de combustibles fossiles, 14,5% de nucléaire et 3,6% de solaire, selon un calcul de Reuters à partir des données de la BP Statistical Review of World Energy.

Le mélange pose problème aux constructeurs automobiles qui devront bientôt présenter des références sans carbone dans leurs chaînes d’approvisionnement en vertu de la nouvelle législation allemande et européenne.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a rencontré à Munich le mois dernier des cadres supérieurs de BMW et de fournisseurs automobiles, dont Schaeffler et Knorr-Bremse, avant que le constructeur automobile allemand n’annonce qu’il renforçait ses investissements dans le pays.

Les sujets abordés comprenaient des plans visant à améliorer l’infrastructure logistique en Hongrie et à augmenter la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le réseau électrique, selon l’une des entreprises présentes.

Lorsque BMW a annoncé pour la première fois son projet de construction de son usine de Debrecen, en 2018, le gouvernement s’est engagé à dépenser environ 135 milliards de forints pour améliorer les infrastructures locales, selon les calculs de la Chambre de commerce germano-hongroise.

Du côté des batteries, CATL a déclaré à Reuters qu’il envisageait de développer l’énergie solaire avec des partenaires locaux en Hongrie.

Malgré les risques, Alexander Timmer, partenaire des consultants basés à Munich Berylls Strategy Advisors qui a travaillé sur plusieurs projets d’automobiles et de batteries en Hongrie, a déclaré que le pays présentait un package attrayant.

“La combinaison des avantages en termes de coûts, des subventions de l’État et de la proximité des usines des constructeurs automobiles rend la Hongrie de plus en plus attrayante pour les producteurs de batteries”, a-t-il ajouté.

(1 $ = 397,54 forints ; 1 $ = 0,9483 euros)

https://www.Reuters.com/world/china/german-car-giants-asian-battery-kings-match-made-hungary-2022-12-13/

Catégorie: Chine