Coraza signe un accord de garantie pour son introduction en bourse

PETALING JAYA: Coraza Integrated Technology Bhd a conclu un accord de prise ferme avec M&A Securities Sdn Bhd pour son premier appel public à l’épargne (IPO) sur le marché ACE de Bursa Malaysia.

L’introduction en bourse implique une émission publique de 117,8 millions d’actions nouvelles du prestataire de services d’ingénierie intégré représentant 27,5% de son capital élargi ainsi qu’une offre de vente de 21,4 millions d’actions existantes à des investisseurs sélectionnés par le biais d’un placement privé.

Le groupe a déclaré que 21,4 millions d’actions nouvelles sur les 117,8 millions d’actions nouvelles émises seront mises à la disposition du public malaisien par voie de scrutin, 21,4 millions d’actions nouvelles ont été réservées pour ses administrateurs, employés et personnes éligibles qui ont contribué à son succès sous une bannière rose forme les attributions.

Les 74,9 millions d’actions nouvelles restantes sont affectées à un placement privé auprès d’investisseurs sélectionnés par le biais d’un placement privé.

En vertu de l’accord, M&A Securities souscrira un total de 42,8 millions de nouvelles actions mises à la disposition du public malaisien et des allocations sous forme rose. Coraza est principalement impliquée dans la fabrication de tôles et de composants usinés de précision, ainsi que dans la fourniture de services connexes tels que la conception et le développement (D&D) et les services d’assemblage de sous-modules à valeur ajoutée.

Elle assiste des clients dans un large éventail d’industries telles que les semi-conducteurs, l’instrumentation, les sciences de la vie et les dispositifs médicaux, les télécommunications, l’aérospatiale et l’électricité et l’électronique (E&E).

Son directeur général, Lim Teik Hoe, a déclaré que l’accord de prise ferme reflète la confiance de M&A Securities dans le groupe et marque un pas de plus vers sa cotation.

« La cotation nous permettra d’exploiter le marché des capitaux propres pour lever des fonds afin d’accélérer la croissance de notre activité de services d’assistance technique et de renforcer davantage la position financière de Coraza alors que nous entamons la prochaine phase de nos plans d’expansion commerciale », a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration.

Lim a déclaré que le produit de l’exercice sera principalement utilisé pour financer en partie la construction d’une nouvelle usine adjacente à son usine actuelle à Nibong Tebal, Pulau Pinang ainsi que l’achat de nouvelles machines pour améliorer sa capacité de production et ses offres de services.

Le directeur général a révélé que Coraza avait acheté et mis en service des machines au troisième trimestre de cette année et qu’elle acquerrait progressivement des machines sur trois ans, ce qui augmentera sa capacité de 25 % supplémentaires.

Le groupe devrait être coté sur le marché ACE d’ici janvier 2022.

M&A Securities est le conseiller, le sponsor, le souscripteur et l’agent de placement pour l’exercice d’introduction en bourse.