ATech lève 104,73 millions de RM pour développer ses activités EMS

PETALING JAYA : Aurelius Technologies Bhd (ATech), en route vers une cotation sur le marché principal de Bursa Malaysia Securities Bhd, devrait lever 104,73 millions de RM de son offre publique initiale (IPO) principalement pour financer l’expansion de ses services de fabrication de produits électroniques (EMS).

L’introduction en bourse concerne jusqu’à 103,87 millions d’actions, dont une émission publique de 77,01 millions d’actions et une offre de vente de 26,86 millions d’actions. L’offre au détail de 22,91 millions d’actions représentant 6,4 % des actions émises élargies sera proposée au prix de détail de 1,36 RM par action. L’offre institutionnelle de 80,96 millions d’actions représente 22,6 % des actions émises élargies.

ATech devrait avoir une capitalisation boursière de 487,12 millions de RM.

L’offre de détail comprend 5 millions d’actions d’émission représentant 1,4% des actions émises élargies aux administrateurs, aux employés éligibles et aux personnes ayant contribué à la société. Un total de 17,91 millions d’actions représentant 5% des actions émises élargies sont attribuées au public malaisien par voie de scrutin.

L’offre institutionnelle comprenant 44,77 millions d’actions représentant 12,5% des actions émises élargies est proposée aux investisseurs bumiputra agréés par le ministère du Commerce international et de l’Industrie. 36,19 millions d’actions supplémentaires représentant 10,1% des actions émises élargies sont proposées aux investisseurs institutionnels et sélectionnés malais.

Le fournisseur EMS pour les offres de produits électroniques industriels allouera 40 millions de RM du produit de l’introduction en bourse à l’acquisition de nouvelles machines et équipements, 29,52 millions de RM pour le remboursement des emprunts, 28,13 millions de RM pour le fonds de roulement et 7,08 millions de RM pour les dépenses de cotation.

Le directeur exécutif et PDG d’ATech, Lee Chong Yeow, a déclaré que l’introduction en bourse accélérerait l’exécution de son plan de croissance, de renforcement et d’exploitation de son cœur de métier et l’expansion continue de la production de modules Internet des objets (IoT) commencée début 2020.

« Nous agrandissons également nos installations de production avec la construction d’une nouvelle usine adjacente à notre usine existante à Kulim Hi-Tech Park. La nouvelle usine ajoutera de l’espace au sol pour développer la production de modules de composants semi-conducteurs, pour répondre à la production de batteries lithium-ion et aux opérations EMS.

«Nous aurons un total de 15 lignes SMT (Surface Mounted Technology) d’ici la fin de 2023 à partir de la nouvelle usine et de l’usine actuelle. Ces nouvelles lignes SMT augmenteront notre capacité annuelle de 198,7% pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2024 à partir de FYE21 pour répondre à l’augmentation attendue de la demande de nos clients », a déclaré Lee.

Lee a ajouté que la société est prête à gérer la chute des marchés américain et asiatique par crainte de l’émergence d’une nouvelle variante de Covid-19.

“La société respecte strictement les SOP pour contrôler et contenir la propagation de Covid-19”, a déclaré Lee aux journalistes lors du lancement de son prospectus virtuel aujourd’hui.

Lee a déclaré que la société est impliquée dans le module 5G de l’IoT dans le segment de la conduite autonome de l’industrie des véhicules électriques. Pendant ce temps, a-t-il déclaré en novembre, le carnet de commandes non facturé de la société, d’un montant de 482,7 millions de RM, serait facturé par étapes au cours des deux prochaines années.

Le PDG de Maybank Kim Eng Group, Ami Moris, a déclaré qu’en tant que mandataire direct de l’IoT, ATech est bien positionné pour une croissance durable et accélérée, car la demande de connexions de terminaux IoT devrait atteindre 2,37 milliards d’ici 2026.

“Nos conversations avec les investisseurs indiquent qu’ATech est l’une des introductions en bourse les plus attendues en Malaisie cette année”, a déclaré Ami.

ATech propose une gamme complète d’EMS aux sociétés multinationales dans 11 pays couvrant l’Asie-Pacifique, les Amériques et l’Europe. Ces services comprennent des services d’assistance technique, de prototypage, d’assemblage de cartes, d’assemblage mécanique et de test pour les appareils de communication, les appareils IoT, les appareils électroniques et les modules de composants semi-conducteurs utilisés par les secteurs des télécommunications, des transports, de la gestion de l’alimentation et de l’IoT.

Pour l’exercice, Maybank Investment Bank Bhd, qui fait partie du groupe Maybank Kim Eng, est le conseiller principal, le teneur de livre unique et le souscripteur.